Finance / Gestion
Levée de fonds : mode d'emploi pour réussir - Classe Virtuelle
Objectifs
- Mieux comprendre le fonctionnement des investisseurs en capital : quel est leur intérêt et quelles sont leurs contraintes ?
- Se présenter aux investisseurs à un moment favorable avec un dossier « lisible »
- Comprendre le processus de levée de fonds et les points clefs de la négociation : valorisation à l’entrée, affectation du prix de cession…
- Intégrer les contraintes du mariage avec un investisseur : le pacte d’actionnaires
- Mesurer les points clefs de la réussite d’une opération d’ouverture du capital et le timing de mise en œuvre.
Démarche
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Une démarche méthodique et structurée pour une application immédiate
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La personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux échanges
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Le support de présentation est remis à chaque participant
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Un questionnaire permettra d’évaluer les connaissances acquises
Programme
QUAND RECOURIR A UN INVESTISSEUR EN CAPITAL ?
- Les chiffres clefs du capital risk en France
- Quand peut-on envisager de recourir à un investisseur ?
- Les points clefs de l’entrée d’un investisseur au capital
- Mieux comprendre les fonds d’investissements : les relations du fonds avec ses souscripteurs et les points clés du règlement d’un fonds
- Les principaux acteurs du capital risk en France
COMMENT SE PREPARER A RENCONTRER DES INVESTISSEURS ?
- La présentation du business plan « investisseurs »
- Le rôle du teaser
- L’info memo ou la mise en forme au format investisseur
- Les aspects psychologiques de la levée de fonds
- Le processus d’ouverture du capital : la lettre d’intention (LOI), la valorisation à l’entrée, les schémas de répartition du prix de cession
LES ENJEUX DE LA PRESENCE DES INVESTISSEURS AU CAPITAL
- Le pacte d’actionnaire
- Les clauses anti-dilutives
- Les « management package » ou l’intéressement des managers au projet
- L’application juridique du pacte
LES CLEFS DE LA REUSSITE D’UNE LEVEE DE FONDS
- Le choix du financement : Love Money, Business Angels ou Private Equity ?
- Les financements alternatifs
- Le Pitch et la présentation du projet : un passage obligé pour tout entrepreneur
Le timing d’une opération
Venez pitcher chez KPMG ! Pitch@kpmg
Public concerné
- Porteurs de projets et fondateurs de start-up, dirigeants de PME souhaitant ouvrir leur capital.
Prérequis : Aucun